L’outil Portail client, disponible dans le CRM, est une plateforme de collaboration destinée aux agences et à leurs clients. Cet outil permet aux agences de créer des portails interactifs, sécurisés et en marque blanche sur lesquels elles peuvent partager des rapports et des tâches avec leurs clients.
Finis la collecte et le traitement manuel des données : les agences peuvent désormais créer des portails client en quelques clics, saisir les informations requises, et envoyer un lien d’accès et leurs identifiants aux clients.
L’outil Portail client vous permet de partager, via des portails, de nombreux rapports provenant de dizaines d’outils Semrush et Google, ainsi que des tâches avec vos clients. Ces derniers peuvent facilement valider les tâches et en créer de nouvelles directement depuis leur portail. Même si vos clients n’ont pas accès à Semrush, ils peuvent voir les mises à jour de leur portail aussi souvent qu’ils le souhaitent.
L’outil Portail client est inclus dans le Kit de croissance des agences.
Les utilisateurs du Kit de démarrage peuvent créer jusqu’à 5 portails client, les utilisateurs du Kit avancé peuvent en créer jusqu’à 20 et les utilisateurs du Kit Premium peuvent en créer un nombre illimité.
Que comporte le portail client ?
Rapports
La section Rapports contient les rapports que l’agence a créés dans l’outil Mes rapports et associés au client dans le CRM.
Une fois que le client s’est connecté au moyen de ses identifiants, il peut accéder au tableau de bord créé par l’agence, ainsi qu’aux rapports générés au cours de la dernière période. Les rapports des périodes précédentes restent également disponibles de manière à pouvoir comparer les données.
Vous pouvez définir la fréquence des rapports ; ceux-ci seront mis à jour automatiquement sur le portail. Les rapports sont téléchargeables au format PDF.
Vous pouvez également accéder à la page de démo gratuite du portail client et visualiser le portail tel qu’il apparaît côté client.
Tâches
En tant qu’agence, vous pouvez partager les tâches d’une fiche client dans le CRM sur un portail client afin que votre client puisse voir les tâches à accomplir, leur état d’avancement, les délais, etc. En outre, vous pouvez choisir les tâches qui seront visibles ou non pour votre client.
Le client peut parcourir ces tâches sur le portail et en créer de nouvelles. Il peut également commenter les tâches en cours dans le portail, qui constitue de cette façon un canal de communication entre l’agence et le client.
La fonctionnalité de validation des tâches alerte le client lorsqu’une tâche doit être validée. Ce flux de travail contribue à optimiser non seulement l’expérience client en regroupant les tâches au même endroit, mais aussi le travail de l’agence en rationalisant la communication avec le client.
De plus, il est possible d’attribuer une tâche à une personne responsable. Cela simplifie la communication dans le cadre de projets collaboratifs et permet de suivre les tâches attribuées aux différents membres de l’équipe.
Remarque : les tâches ne peuvent être attribuées qu’après avoir fourni une autorisation de consultation ou de modification au profil du client. Il est également possible d’attribuer des tâches à un client ayant reçu l’accès de la part d’une personne disposant d’une autorisation de modification.
Par ailleurs, l’onglet Tâches dans le CRM propose un filtre qui facilite les interactions :
Les membres de l’équipe reçoivent une notification par e-mail lorsqu’une nouvelle tâche leur est attribuée. En outre, le propriétaire, le gestionnaire et la personne responsable d’une tâche sont avertis par e-mail des nouveaux commentaires relatifs à celle-ci.
Intégrer Portail client à un sous-domaine personnalisé*
Une fonctionnalité avancée vous permet de personnaliser encore plus votre outil Portail client en intégrant les portails directement sur le site Web de votre agence.
De cette manière, les portails feront partie intégrante de votre domaine et rendront l’expérience client encore plus cohérente et agréable.
Votre domaine sera affiché dans l’URL de vos portails client. En accédant à leur portail, vos clients verront l’URL de votre site Web au lieu de « myinsights.io », affiché par défaut.
*L’intégration de l’outil Portail client à un sous-domaine personnalisé est disponible avec le Kit Premium de croissance des agences.
En savoir plus : Comment intégrer des portails clients à votre domaine
Comment configurer l’outil Portail client ?
- Accédez à l’outil Portail client via le menu Solutions pour les agences ou via l’onglet Portail client dans le CRM.
- Cliquez sur le bouton « Créer un portail client », puis créez un nom et un mot de passe pour votre portail. Vous pouvez également le personnaliser avec un logo.
- Sélectionnez les rapports avec les données que vous souhaitez présenter et définissez la fréquence de mise à jour automatique des rapports (chaque jour, chaque semaine ou chaque mois). Une fois le portail créé, vous pouvez le modifier, le fermer ou le supprimer.
- Envoyez à votre client un lien personnel vers son portail ainsi que son mot de passe.
Où se trouve Portail client dans Semrush ?
Pour trouver l’outil Portail client, accédez au menu principal de Semrush (côté gauche de l’interface), puis au menu déroulant Solutions pour les agences et enfin à la rubrique Optimisation et automatisation.
Vous pouvez également y accéder via l’onglet Portail client dans le CRM.
Par ailleurs, vous pouvez ajouter un client et créer un portail depuis l’interface des outils Semrush. Cliquez simplement sur le bouton « Exporter au format PDF », puis sélectionnez « Partager en ligne ».
Comment disposer de l’outil Portail client ?
Portail Client est inclus dans le Kit de croissance des agences, une suite destinée aux agences numériques et conçue pour les aider à se développer en automatisant leurs processus quotidiens.
Le Kit de croissance des agences sert à optimiser la génération de leads, à gérer efficacement les clients et les projets, à automatiser la génération de rapports à l’attention des clients, et bien plus encore.
Qu’inclut d’autre le Kit de croissance des agences ?
Outre le Portail client, vous accéderez également à :
- une fiche personnelle sur la plateforme Agences partenaires, qui vous permettra d’obtenir un flux instantané de leads entrants ;
- une utilisation illimitée du CRM pour gérer efficacement vos projets client (sont inclus un gestionnaire de tâches, un espace de stockage de fichiers, un mode Démo, et plus encore) ;
- des fonctionnalités avancées de génération de rapports spécialement conçus pour les agences dans Mes rapports (vous pouvez programmer l’envoi des rapports par e-mail à votre nom, personnaliser les rapports avec votre logo ou celui de votre client, personnaliser le design, supprimer les mentions de Semrush, etc.) ;
- Lead Finder, l’outil idéal pour trouver rapidement des leads commerciaux pertinents.
Tarifs
Le Kit de croissance des agences n’est disponible qu’avec un forfait Semrush payant.
Forfait Semrush + Kit de croissance de l’agence :
Semrush Pro (139,95 $/mois) |
Semrush Guru (249,95 $/mois) |
Semrush Business (499,95 $/mois) |
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Kit de démarrage (69 $/mois) |
✅ 208,95 $/mois |
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Kit avancé (149 $/mois) |
✅ 288,95 $/mois |
✅ 398,95 $/mois |
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Kit Premium (249 $/mois) |
✅ 388,95 $/mois |
✅ 498,95 $/mois |
✅ 748,95 $/mois |
Vous trouverez plus d’informations sur les tarifs ici.
Foire aux questions
Si vous n’avez pas de forfait Semrush payant, vous pouvez en acheter un et le combiner spécifiquement avec le Kit de croissance des agences. Vous bénéficierez ainsi d’un accès complet à :
- tous les outils du Kit de croissance des agences ;
- tous les outils de la boîte à outils SEO de Semrush ;
- tous les outils de la boîte à outils Publicité de Semrush ;
- Mes rapports ;
- tous les outils de la boîte à outils Marketing de contenu de Semrush*.
*La boîte à outils Marketing de contenu de Semrush n’est disponible qu’avec les forfaits Guru et Business.